卧底警察在黑与白的边缘挣扎，友情与正义面临终极考验。
警校优秀毕业生李秀贤被选中潜入韩国最大黑帮“北极星”执行卧底任务。凭借过人身手和冷静头脑，他迅速获得帮派二把手，同时也是他儿时好友郑在仁的信任。在黑暗与光明的交界处——“狗和狼的时间”（黄昏），秀贤的警察身份与黑帮生活不断冲突，他与在仁的兄弟情义日益深厚，却也离警队的任务越来越远。当最终收网时刻来临，他必须在法律、友情和个人信念之间做出痛苦的抉择。
影片氛围压抑而真实，深刻刻画了卧底人员的心理挣扎。动作戏硬核，情感戏饱满，特别是兄弟情的描绘极具冲击力，结局令人唏嘘不已。